Toutes vos polices en vigueur en un coup d'œil
Consultez toutes vos politiques en vigueur dans un seul tableau de bord, filtrez facilement les politiques par renouvellement, urgence, opportunités d'échange, etc.
Tous vos clients au même endroit
Des flux de données actualisés actualisent vos données de polices en vigueur. Vous avez accès à l'ensemble de votre portefeuille en un seul endroit. Tous les profils clients disposent d'une liste de toutes leurs polices en vigueur, de leurs dossiers et d'une source de documents sécurisée pour faciliter la conformité - vous pouvez même générer rapidement un résumé de toutes leurs polices en vigueur.
Création facile de dossiers d'assurance
Créez facilement des dossiers d'assurance avec l'intégration des tarifs intégrés de LifeGuide ou importez directement des feuilles de calcul d'illustrations d'assureurs. Qu'il s'agisse d'une comparaison de durée ou d'un scénario complexe d'assurance vie entière, vous pouvez tout faire.
Concepts personnalisés
Personnalisez rapidement n'importe quel rapport avec des concepts de cas personnalisés. Choisissez parmi une variété de modèles dans la liste déroulante de la bibliothèque de concepts de rapport pour obtenir des préréglages tels que l'IFA, les transferts de succession ou même les cas temporaires ou permanents.
Trouver plus d'opportunités
Les informations relatives à votre police d’assurance en vigueur sont directement intégrées dans Propel, propulsé par LDA, et seront analysées pour déterminer les opportunités de conversion et d’échange. Vous serez directement informé lorsqu’une opportunité se présentera à vous.
Rapports d'assurance dynamiques
Créez et partagez rapidement des présentations d'assurance avec vos clients directement ou via un lien numérique. Suivez l'engagement avec des cartes thermiques et des marqueurs de cas intégrés pour voir quand et où les clients passent le plus de temps sur le rapport.
Analyse des besoins en assurance
Analyse intégrée des besoins en assurances professionnelles et personnelles. Envoyez-la à vos clients ou remplissez-la ensemble et présentez-la de manière dynamique dans leur rapport de cas d'assurance.
Génération de leads personnalisée
Transformez le trafic de votre site Web en prospects d'assurance grâce au widget LeadGen facile à installer. Il générera des dossiers et vous informera de tous les nouveaux prospects.
